1、備貨旺季將至 鋰電排產(chǎn)持續向好
根據高工鋰電了解到，自3月份以來(lái)頭部電池企業(yè)產(chǎn)能利用率環(huán)比大增后，到了二季度上旬，也就是今年的4月份，行業(yè)排產(chǎn)整體繼續回升，龍頭電池廠(chǎng)商的產(chǎn)能利用率提升至80%，部分二三線(xiàn)電池廠(chǎng)商的產(chǎn)能利用率也提升至60-70%。
回溯到材料環(huán)節，中科電氣近期表示，下游客戶(hù)對負極材料需求量較大，公司產(chǎn)能利用率處于較高水平；德方納米表示，公司目前排產(chǎn)率較高，二季度下游回暖趨勢比較明顯，產(chǎn)能利用率預計保持較高水平；新宙邦預計二季度電解液出貨量有比較穩定的環(huán)比增長(cháng)。
而在下游車(chē)市，持續穩定的增長(cháng)為鋰電排產(chǎn)回調提供支撐。根據中汽協(xié)數據，今年1-4月份，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達294萬(wàn)輛，同比增長(cháng)32.3%。5月1-12日數據顯示，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量24.1萬(wàn)輛，同比增長(cháng)31%，環(huán)比增長(cháng)10%。此外，進(jìn)入5月份，車(chē)展新車(chē)發(fā)布疊加以舊換新細則發(fā)布將進(jìn)一步帶動(dòng)車(chē)市銷(xiāo)量。
整體來(lái)看，受到過(guò)去一年多碳酸鋰等上游資源下降、競爭加劇和去庫存，鋰電材料企業(yè)盈利能力見(jiàn)底企穩，各環(huán)節加工費也落在階段性低位，恰值鋰電產(chǎn)業(yè)補庫時(shí)段，2024年下半年，鋰電產(chǎn)業(yè)或進(jìn)一步穩定甚至超預期增長(cháng)。
2、全球電池產(chǎn)能創(chuàng )新高，中國占全球80%！
國際能源署發(fā)表報告，題目是：Advancing Clean Technology ManufacturingAn Energy Technology Perspectives Special Report（推進(jìn)清潔技術(shù)制造能源技術(shù)展望專(zhuān)題報告：推進(jìn)清潔技術(shù)制造），今天分享關(guān)于電池制造業(yè)的分析：“電池制造能力創(chuàng )下新高，主要聚焦電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)”。
過(guò)去幾年，全球電池產(chǎn)量迅速增長(cháng)，以滿(mǎn)足電動(dòng)汽車(chē)日益增長(cháng)的需求。2023年電池制造產(chǎn)能達到2.5太瓦時(shí)，與2022年相比，新增產(chǎn)能780吉瓦時(shí)。2023年的新增產(chǎn)能比2022年增加了25%。如果所有計劃中的電池制造項目全部按時(shí)完成，到2030年，全球電池制造能力可能超過(guò)9太瓦時(shí)。全球2030年預計電池產(chǎn)能的約70%已經(jīng)投入運營(yíng)或確認開(kāi)工建設。
中國未來(lái)超過(guò)40%的制造能力依賴(lài)于現有工廠(chǎng)的擴張；相比之下，美國和歐盟80%的制造能力預計將來(lái)自新工廠(chǎng)，未來(lái)幾年將有大量新參與者進(jìn)入這些市場(chǎng)。目前全球大部分電池制造能力仍集中在當今的主要電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)——中國、美國和歐盟——這些市場(chǎng)都將有足夠的能力實(shí)現其宣布的2030年承諾。
3、4月碳酸鋰進(jìn)口同比大增87%
根據海關(guān)統計數據，2024年4月份，國內碳酸鋰進(jìn)口量達到2.12萬(wàn)噸，同比增長(cháng)87%，進(jìn)口金額18.9億元，進(jìn)口均價(jià)為8.3萬(wàn)元/噸。
僅從今年4月份的數據來(lái)看，碳酸鋰的單月進(jìn)口量已經(jīng)超過(guò)了2023年全年單月進(jìn)口量的最高點(diǎn)，2023年最高月份也僅為12月份碳酸鋰進(jìn)口量為2.03萬(wàn)噸。
結合中下游需求周期，碳酸鋰進(jìn)口量全年低開(kāi)高走的走勢，而僅2024年4月的碳酸鋰進(jìn)口量就超過(guò)了2023年12月的進(jìn)口量，2024年碳酸鋰進(jìn)口量也有望創(chuàng )下新高。
梳理今年1-4月份的碳酸鋰進(jìn)口量，除了1、2月份進(jìn)入低位外，3、4月份碳酸鋰進(jìn)口的數量增速強勁。
4、央企開(kāi)啟集采！華電5.1GWh儲能系統、國能4.35GWh儲能電池
北極星儲能網(wǎng)訊：近一周內，各大央企紛紛啟動(dòng)年度儲能集中采購計劃。5月24日，中國華電開(kāi)啟5.1GWh儲能系統框采，同日國家能源集團國能信控開(kāi)啟了4.35GWh儲能單體電池集采。5月22日，國家電投新源智儲發(fā)布了總需求1GW的儲能PCS框采。此外，中國石油、中國電氣裝備還分別發(fā)布了儲能相關(guān)集中采購供應商資質(zhì)核查公告。如下表所示，目前超過(guò)GW/GWh級別的集采，主要來(lái)自華電、國家能源集團、國家電投。
